"Les banques ne peuvent fournir que leurs propres produits"

"16% des particuliers font appel à des conseils pour la gestion de leurs actifs financiers. Ils sont 22% à avoir l'intention de le faire."

• Multiplication des intervenants financiers
• Complexité croissante des produits et des méthodologies
• Industrialisation des ventes bancaires
• Contraintes réglementaires croissantes

• Étude des besoins
• Composition des investissements
• Sélection continue des produits (multi-gestion)
• Investissements financiers, immobiliers, agricoles, forestiers, art... d'optimisation fiscale...
• Assurance vie, PEA, compte titre...
• FCPI, SCPI, Loi Robien, Girardin..., LMP, LMNP...
• Recherche de partenaires financiers et bancaires
• Valorisation des cibles
• Montages financiers