"Les banques ne peuvent fournir que leurs propres produits"
Gestion de Fortune 2005
"16% des particuliers font appel à des conseils pour la gestion de leurs actifs financiers. Ils sont 22% à avoir l'intention de le faire."
Baromètre Epargne 2005
Le Contexte
- Multiplication des intervenants financiers
- Complexité croissante des produits et des méthodologies
- Industrialisation des ventes bancaires
- Contraintes réglementaires croissantes
Notre Offre
- Étude des besoins
- Composition des investissements
- Sélection continue des produits (multi-gestion)
- Investissements financiers, immobiliers, agricoles, forestiers, art... d'optimisation fiscale...
- Assurance vie, PEA, compte titre...
- FCPI, SCPI, Loi Robien, Girardin..., LMP, LMNP...
- Recherche de partenaires financiers et bancaires
- Valorisation des cibles
- Montages financiers